Duke u bërë një këshilltar financiar
Kur firmat e letrave me vlerë të trainojnë këshilltarë të rinj financiarë, zakonisht ata kërkojnë profesionistë të industrisë së shërbimeve financiare që janë në kërkim të një ndryshimi në karrierë.
Për më tepër, duke u bërë një këshilltar financiar sot shpesh kërkon rrjetëzim intensiv që synon gjetjen e një praktikuesi individual të themeluar ose një ekipi të gatshëm të marrë një nxënës, për të ndihmuar në shërbimin dhe / ose zgjerimin e librit të biznesit të tyre .
Gjithashtu, kultivimi i një sponsoriteti me ndikim në vendin e punës me ndikim dhe lidhje në vendet e duhura mund të jetë një biletë për të hyrë në fushën e këshillimit financiar nga pozita të tjera në shërbimet financiare.
Çertifikimi dhe përvoja e mëparshme si një planifikues financiar mund të jetë një sfond veçanërisht i dobishëm për dikë që është i interesuar të bëjë tranzicionin për t'u bërë këshilltar financiar. Në të vërtetë, një numër në rritje i ekipeve të këshilltarëve financiarë dhe grupeve të praktikave po shohin vlerën në sjelljen e anëtarëve të specialistëve të planifikimit financiar.
Vini re se shumë praktika të këshilltarëve financiarë, duke përfshirë edhe ata që punësojnë firmat kryesore të letrave me vlerë, zhvillohen në mënyrë efektive në ndërmarrje familjare, me fëmijë ose të afërm të tjerë të themeluesit ose këshilltarit udhëheqës që sillen për të ndihmuar dhe trashëguar praktikën.
arsim
Një minimum i diplomës bachelor pritet për një këshilltar financiar. Detyra në financa, kontabilitet dhe / ose ekonomi është e dobishme, megjithëse nuk kërkohet. Aftësitë e forta sasiore dhe zgjidhja e problemeve janë jetësore, por po kështu edhe aftësitë verbale dhe të shitjes. Një MBA mund të ju jap një këmbë deri në procesin e punësimit, në varësi të firmës dhe situatës, si mund të një diplomë në studimet ligjore apo ligj .
vërtetim
Bërja e një këshilltari financiar kërkon kalimin e Provimit të Serisë 7 të ofruar nga FINRA dhe përmbushjen e kërkesave për arsim të vazhdueshëm. Duhet të sponsorizoheni nga një firmë anëtare e FINRA (dmth. Punëdhënësi juaj) për t'u ulur për provimin e Serisë 7. Në disa firma, për disa pozita më të larta të këshilltarëve financiarë, dhe në disa shtete, mund të kërkohet një apo më shumë kredencialet shtesë.